День 1. Сессии для частных инвесторов
1) Весь этот мир - шахматы!
Законы и правила: сессия о том, что поменялось в законах, влияющих на инвесторов за последнее время и что изменится в ближайшем будущем. Говорим о сложных документах на языке логики и доходности.
• Новые требования для получения статуса квалифицированного инвестора
• Запрет на привлечение инвестиций. Ограничение прав или защита потребителей?
• Обмен заблокированных активов. Как это было?
• Что дает инвестору страхование ИИС?
• Программа долгосрочных сбережений. Как это работает?
• Долевое страхование жизни. Какие продукты доступны инвесторам на практике?
• Закон о майнинге цифровой валюты – что можно, что нельзя и как это отразится на инвесторах, которые уже держат цифровые активы в портфелях. Кто станет главной российской криптобиржей?
2) Летит ужасный Бармаглот и пылкает огнем
Круглый стол: Макроэкономика и изменения денежно-кредитной политики
Обсуждаем основные сценарии, заложенные в направления денежно-кредитной политики с экономистами, аналитиками и финансовыми советниками.
• Глобальные и локальные макроэкономические тенденции
• Главные факторы, которые будут влиять на экономику в 2025 году
• Поведение рынков в при реализации различных сценариев
• Как действовать долгосрочному инвестору?
3) Сад, где цветы говорили
Альтернативные инвестиции в портфеле – экзотика или необходимость? Какие формы и объекты инвестиций станут бенефициарами высокой инфляции и технического прогресса?
• Цифровые финансовые активы: новые возможности и продукты
• Металлы в портфеле инвестора – вечные ценности и новые технологии
• Частный капитал – как выбрать перспективные отрасли и компании?
4) Шалтай-Болтай упал со стены
Акции и облигации в портфеле частного инвестора.
• Пре-IPO – правила рынка, возможности и риски
• Итоги IPO 2024: как отразилось падение рынка на новых эмитентах?
• Стратегии долгосрочного инвестора на рынке с высокой волатильностью
• Возможности и перспективы долгового рынка
• Коммерческие облигации: как оценивать риски эмитента
• Дефолтность ВДО – ожидания и реальность
5) Как дела у соседей?
Беларусь – возможности самого близкого рынка
• Активы на фондовой бирже
• Доступ к международным рынкам
• Правила обращения криптоактивов
6) В иные дни я успевала поверить в десяток невозможностей до завтрака! (Б.Королева)
Дискуссия: Валютная диверсификация и трансграничные инвестиции
• Как выбрать оптимальный набор валют для портфеля и как реализовать его в текущих условиях.
• Обзор юрисдикций с наименьшим риском для российского инвестора
• Трансграничные платежи и переводы
• Экспозиция на иностранные валюты в российском контуре
• Наличная валюта – проблемы откуда не ждали?
• Станет ли юань новым долларом?
7) Траляля и Труляля Завершение первого дня конференции. Открытый микрофон
День 2. Сессии для финансовых советников
1) Правило у меня твердое: варенье на завтра! И только на завтра!
Законы и правила: изменения правил ведения бизнеса, работа на рынке инвестиционного и финансового консалтинга, защита интересов клиентов.
• Инвестиционные советники 2024: ключевые показатели и типичные ошибки
• Реклама и информирование. Есть ли разница для клиента? А для советника?
• Чем на самом деле занимаются финансовые советники? Статистика от СРО НАСФП
• Борьба с мошенниками и блокировки счетов
2) Знаешь, сколько стоит дым от паровоза?
Круглый стол. Привлечение клиентов и курс на долгосрочное сотрудничество
• Современные каналы привлечения клиентов
• Как выявить актуальные клиентские запросы?
• Нужна ли советнику публичность и личный бренд?
3) Здесь приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте
Новые инструменты и приемы, повышающие эффективность работы советника.
• Выход на новые аудитории клиентов: новые подходы и продукты
• Автоматизация работы советника: что проще доверить сервису?
• Аутсорсинг в работе советника – какие функции стоит отдавать сторонним подрядчикам?
4) Если ты будешь верить в меня, я буду верить в тебя! (слова одного Единорога)
Работа с клиентами: от волнения первой встречи до легкой грусти расставания.
• Знакомство с клиентом. Как найти клиента, работа с которым станет удовольствием?
• Трейдер или игроман? Как работать с азартными клиентами?
• Что ценят в работе с советникам клиенты старшего поколения?
• Как понять, что советнику и клиенту пора расстаться?
5) Советник в Зазеркалье. Круглый стол
Круглый стол в помощь начинающим советникам. Как облегчить старт в бизнесе, найти свой уникальный голос на рынке и расти как профессионал?
• Где искать первых клиентов и какие услуги им предлагать? Работает ли FFF?
• Обучение, наставничество, работа в команде. Как ускорить развитие?
• Сайт, блог, реклама или сарафанное радио. Важна ли публичность на старте?
• Во что стоит вкладываться на старте, а что отложить?
6) Завершение конференции: открытый микрофон