ШКОЛА ИНВЕСТИЦИЙ: куда инвестировать, когда умерли депозиты
Разбор 20 типов активов от акций и облигаций до искусства и вина. Узнайте о разных возможностях и поймите, какие инструменты подходят именно вам.
А вы уже знаете, как должен выглядеть ваш «идеальный портфель»?
Недвижимость, зарубежные и отечественные акции, ETF, БПИФ, облигации, фьючерсы и опционы, депозиты в банках, сырье и металлы, франшизы и кредиты бизнесу и физ.лицам — как в этом разобраться?
Мы подготовили экспертный материал, чтобы через 5 недель обучения вы смогли самостоятельно сравнить, сделать свои выводы и выбрать то, что подходит именно вам.
КУРС БУДЕТ ПОЛЕЗЕН, ЕСЛИ ВЫ:
Решились инвестировать, но не знаете с чего лучше начать
Уже вкладываете деньги и хотели бы диверсифицировать портфель
Инвестируете в стартапы и хотели бы сравнить их с другими типами активов
Спойлер: Программа курса
Неделя 1. Классические активы
Введение. Общий обзор рынков и ситуации
Инвестиции в золото
Инвестиции в коммерческую торговую недвижимость
Инвестиции в искусство
Инвестиции в стартапы
school.unitedinvestors.ru/portfolio
Разбор 20 типов активов от акций и облигаций до искусства и вина. Узнайте о разных возможностях и поймите, какие инструменты подходят именно вам.
А вы уже знаете, как должен выглядеть ваш «идеальный портфель»?
Недвижимость, зарубежные и отечественные акции, ETF, БПИФ, облигации, фьючерсы и опционы, депозиты в банках, сырье и металлы, франшизы и кредиты бизнесу и физ.лицам — как в этом разобраться?
Мы подготовили экспертный материал, чтобы через 5 недель обучения вы смогли самостоятельно сравнить, сделать свои выводы и выбрать то, что подходит именно вам.
КУРС БУДЕТ ПОЛЕЗЕН, ЕСЛИ ВЫ:
Решились инвестировать, но не знаете с чего лучше начать
Уже вкладываете деньги и хотели бы диверсифицировать портфель
Инвестируете в стартапы и хотели бы сравнить их с другими типами активов
Спойлер: Программа курса
Неделя 1. Классические активы
Введение. Общий обзор рынков и ситуации
- Что произошло с экономикой за последний год. Госдолг и падение ставок
- Как изменились активы после короновируса
- Безработица и ВВП
- Почему растет S&P500
- Основные тренды и прогнозы аналитиков
- Как ведут себя цены на золото, сырье, валюты, рынок акций
- Выходы из кризиса — инфляционный и дефляционный сценарий
- Типы акций и способ получения дохода по ним
- Налогообложение акций
- Разновидности финансовых инструментов с акциями
- Ваш личный опыт составления собственного портфеля. 2-3 примера типовых портфеля клиентов в зависимости от стратегий
- Стратегии торговли акциями
- Принципы выбора компании для портфеля
- Анализ акций: финансовая отчетность и ключевые метрики: P/E и др
- Через кого и как лучше покупать акции. Условия брокеров и комиссии
- Вопрос налогов, как торговать из России. Как платить и декларировать
- Где смотреть информацию и обзоры. Основные инструменты и сервисы
- Ведение портфеля акций и бэктестов портфелей и стратегий
- Что такое облигации и характеристики. Сравнение с другими типами активов по доходности, ликвидности и уровню рисков
- Кто выпускает облигации и какие они бывают
- Доходность облигации и цена, рынок ставок, факторы YTM
- Как выпускают облигации
- Что делать если дефолт
- Как выбирать облигации (нюансы эмитентов МСП)
- Риски
- Налоги
- Сколько облигаций должно быть в портфеле, в зависимости от типа инвестора и целей
- Причины для открытия счета за границей на физическое лицо? Страновая диверсификация. Покупка или аренда недвижимости за границей. Оформление гражданства и др.
- Какой счет в финансовом институте выбрать
- В какой стране проще всего открыть валютный счет и для кого? Швейцария, Австрия и др.
- Что нужно, чтобы открыть банковский счет за рубежом?
- Кому нужно уведомлять ИФНС об открытии валютного счета?
- Валютный контроль
- Текущие комиссии, сборы и налоги при осуществлении операций по счет.
- Порядок наследования активов на зарубежном счете
- Автоматический обмен информацией по счетам в финансовых институтах
Инвестиции в золото
- Золото как объект для инвестиций и резервная валюта. Особенности и свойства
- Поведение золота в кризисные времена и доходность
- Источники спроса и предложения. Формирования цен на золото
- Способы инвестиций. Через физическое владение, акции золотодобывающих компаний и др.
- Кто и зачем покупает золото в слитках в Швейцарии
- Сравнение доходности по различным классам активов на длительной дистанции
- Суть и главные постулаты стратегии Asset Allocation
- 5 ошибок стратегического инвестора
- Пример: Всесезонный портфель Гарри Брауна
- ETF на российском и зарубежном рынке
- Что такое фьючерсы. Основные разновидности
- Методы уменьшения (хеджирования) рисков
- Call и put-опционы
- Зависимость цен опционов от сроков, волатильности, процентных ставок и др.
- Опционы в портфеле инвестора
- Методы количественного инвестирования
- Как работают алгоритмы и стратегии. Базовые принципы
- Высокорискованные стратегии
- Примеры доходностей по стратегиям
- Ответы на часто задаваемые вопросы
Инвестиции в коммерческую торговую недвижимость
- Коммерческая недвижимость как инструмент для инвестиций. Взгляд обывателя vs. взгляд инвестора
- Основные виды (склады, офисы, торговля и т.п.)
- Чего обычно не говорят продавцы
- Что значит "место, место, место"
- Влияние государства, местных жителей на объект
- Недвижимость — как стартап. Основные риски
- Чем недвижимость в Лондоне отличается от Москвы
- В какой фазе рынка мы находимся
- Сравнение инвестиций в недвижимость с облигации, депозитами и др. инструментами
- Основные параметры, которые нужно учитывать (налоги, аренда и т.п.)
- Бонус трек:10 вредных советов при инвестициях в коммерческую недвижимость
- Доходные схемы инвестиций в жилую недвижимость (на этапе строительства, деление на студии, посуточная аренда и т.п.)
- Критерии выбора подходящего объекта
- Способы мониторинга рынка и поиска перспективных объектов
- Коллективные инвестиции, покупка с привлечением банка и другие схемы финансирования
- Аукционы, банкротства, залоговое имущество
- Проверка безопасности сделки, чек-лист
- REIT и ETF в недвижимости
- Ликвидность REIT's — плюсы и минусы
- Основные тренды. Какой тип недвижимости растет в цене, какой падает
- Мониторинг и критерии выбора
- Налоги и комиссии
- Коллективные инвестиции. Плюсы и минусы
- Краудлендинговые площадки. Обзор
- Основная схема работы. Юридические документы
- Риски инвестора и заемщика
- Критерии выбора заемщика
- Статистика дефолтов и возможная доходность
- Займы под залог и без залога
Инвестиции в искусство
- Искусство как уникальный актив
- Горизонты инвестирования и уровни доходности
- Байки и реальность
- Инструменты и затраты
- Можно ли найти своего Ван Гога
- Оценка стоимости картины и аукционы
- Методы продвижения начинающих художников
- Варианты инвестиций с чеками $10-$100k
- Ликвидность. Как продать искусство
- Кто и зачем инвестирует в вино
- Историческая доходность и сравнение с другими активами
- Индексы стоимости вина и способы оценки
- Риски, доходность, ликвидность вина. Поведение во время кризиса
- Стадии производства вина. Инвестиции на разных стадиях (в бочках, в бутылке, на таможне)
- Формы инвестирования (фьючерсы, прямая покупка и др.)
- Способы покупки и хранения
- Перспективные годы, коллекции и сорта вин для инвестиций
- Масштаб рынка альтернативных инвестиций в США
- Основные категории альтернативных активов и группы инвесторов
- Особенности инвестирования в альтернативные активы: due diligence, методы, инструменты
- Новые, «эзотерические» группы альтернативных активов активов
- Недвижимость US, как главный альтернативный актив: виды недвижимости, доходность. Возможности для индивидуальных инвесторов
- Золото и другие драгоценные металлы: методы инвестирования. Физические металлы против кошельков и фондов. Издержки и преимущества различных классов активов
Инвестиции в стартапы
- Введение. Статистика смертности стартапов
- Модель венчурных инвестиций. Почему нужно собирать портфель стартапов
- Расчет портфеля, в случае, если мы инвестируем $1M
- Победитель — возвращает все (почему нужны "компании-единороги")
- Модель дивидендного бизнеса. Дивидендный vs. венчурный бизнес
- Модель "денежной коровы"
- Зачем инвестировать за долю?
- Разница в оценке дивидендного бизнеса и стартапа
- Что такое актив и как стартапы его создают
- Как оценить стартап
- Где и как покупать готовые бизнесы. Кто и зачем продает.
- В каких случаях купить готовое лучше, чем делать самому.
- Определение собственного инвестиционного тезиса.
- Как оценивать и проверять бизнес при покупке.
- Как увеличить ROI.
- Как снизить риски. Основные стоп-факторы.
- Как вести переговоры с продавцом.
- Особенности формата и обзор доходностей.
- Как отличить качественную франшизу от пустышки. Основные риски.
- Инвестиции в физическую точку.
- Инвестиции в головную компанию.
- Покупка мастер-франшизы на территорию.
- Инвестиции в акции и облигации франшиз.
- Перспективные области для франчайзинга.
school.unitedinvestors.ru/portfolio