Складчина: Ввод клиента в работу [Бухгалтерский квартал] [Лидия Васильева, Лина Залевская]
Вы избавитесь от 80% бардака, который сжирает ваше время и деньги, и превратите каждый ввод нового клиента в точку роста: дополнительных услуг, уважения и спокойствия.
Этот стандарт для вас, если:
- Вы берете новых клиентов и вместе с ними получаете чужие "хвосты"
- Боитесь упустить объем задач по новому клиенту
- Тратите много времени на поиск, сбор и систематизацию первички
- Не хотите быть крайней из-за чужих «косяков»
- Вы уже слышали "я потом найду" и "прежний бухгалтер обещал отправить"
- Если хотите навести порядок с первого дня, но не знаете с чего начать
- Каждый новый клиент — как лотерея. Никогда не знаешь, что под "защитным слоем"
- Пошаговый алгоритм от сбора данных до отчета за первый месяц как страховка от неприятных сюрпризов. Узнаете, что делать, когда, и зачем
- "Ну начнём пока так, прежний бухгалтер потом дошлет остальное"
- Приемка дел без конфликта, узнаете как обойти оборону прежнего бухгалтера и сохранить спокойствие клиента
- Устали отвечать за ошибки прошлого бухгалтера? Клиент считает виноватым вас?
- Чек-лист передачи дел и отчет по экспресс-аудиту – гаранты вашего спокойствия. Сохраните свои нервы и доверие клиента
- База данных клиента как комната подростка — всё где-то есть, но ничего не найти. Ни документов, ни логики, ни истории
- Карточка клиента + анамнез — как лекарство от склероза. Вы видите всю историю: от запроса клиента до принятых решений. Всё зафиксировано, всё под рукой
- Нет структуры хранения и разграничения доступов
- С первого дня у вас и у клиента — чёткая структура хранения. Вы знаете, где что лежит, и не тратите время на поиски
- 6 видео-уроков в записи
- 15 приложений с шаблонами и примерами
- Таблица критериев для проверки нового клиента
- Скрипт общения с прежним бухгалтером
Модуль 1: Сбор данных и прием дел
Как запросить документы без конфликта, что должно быть в акте, как сверить передачу и составить краткий отчет клиенту.
Часто бывает:
- Предыдущий бухгалтер «передал что смог» – а остальное ищите сами.
- Нет чек-листа и акта – и вы не можете доказать, что чего-то не получали.
- Документы разбросаны по мессенджерам, почтам и флешкам.
- Клиент уверен, что «всё отдал» – а вы теряете часы на поиск и перепроверку.
- Стандартизированная передача дел: чек-лист, акт, отчёт клиенту.
- Формальная фиксация – чтобы потом не спорить, а работать.
- Чек-лист «Перечень данных для передачи дел» от бухгалтера или клиента
- Акт приема-передачи документов и опись
- Чек-лист «Перечень данных для передачи дел» от бухгалтера или клиента
Модуль 2: Экспресс-аудит данных клиента
Как быстро проанализировать состояние дел, составить простое заключение и предложить допуслуги без навязывания.
Часто бывает:
- В уставе или системе налогообложения данные не совпадают с реальностью.
- Лишние или «забытые» ОКВЭДы приводят к требованиям и отказам.
- Смена адреса регистрации или системы налогообложения не учтена.
- Неучтённые кассы, выплаты физлицам и самозанятым создают налоговые риски.
- Возникают недоверие и претензии – за старые косяки, за которые теперь отвечаете вы.
- Шаблон экспресс-проверки критериев (таблица с рисками и последствиями).
- Образец экспресс-заключения для клиента.
- Алгоритм проверки данных клиента.
- Список ключевых параметров, которые нужно подтвердить (система налогообложения, лимиты, кассы, место регистрации, ОКВЭДы и др.).
- Перечень критериев для экспресс проверки (таблица критериев и рисков).
- Пример экспресс-заключения ИП без работников.
- Пример экспресс-заключения ИП с работниками.
Модуль 3: Карточка клиента
Как и где собрать данные клиента: реквизиты, договоры, результаты экспресс-аудита, ссылки на документы и чаты, календарь задач.
Часто бывает:
- У клиента несколько юрлиц, и вы путаетесь в реквизитах.
- Документы и ссылки разбросаны по мессенджерам и папкам.
- Через год никто не помнит, почему было принято то или иное решение.
- Все реквизиты собраны в дашборд, больше не нужно копаться в переписках.
- Удобный реестр карточек позволяет быстро понять, что у кого подключено.
- История решений фиксируется в «анамнезе» – вы всегда можете вернуться и вспомнить, почему сделали именно так.
- В споре с клиентом все доказательства – у вас под рукой.
- Шаблон карточки.
- Пример заполненной карточки.
- Реестр всех карточек и доступов.
- Образец анамнеза.
Модуль 4: Техническая среда
Как собрать техническую базу, в которой всё под контролем: документы лежат по папкам, доступы не теряются, дашборд с нужными ссылками всегда под рукой.
Часто бывает:
- Доступы к сервисам хранятся непонятно где, логины и пароли теряются.
- Клиент каждый день пишет: «А где это? А как туда попасть?».
- Задачи по срокам и отчетности фиксируются на бумажках или в голове, и часть просто забывается.
- Единая структура папок: текущие договоры, закрытые договоры, документы по каждому клиенту.
- Дашборд со всеми ссылками и файлами, доступный клиенту и его команде.
- Централизованная карточка доступов (логины, пароли, сервисы) в защищённом виде.
- Календарь задач, в котором фиксируются ключевые отчёты, сроки и статусы.
- Шаблон календаря задач.
- Пример дашборда.
Модуль 5: Коммуникации и регламент
Вы научитесь выстраивать порядок общения с клиентом: выбирать каналы связи, прописывать правила и график работы, узнаете зачем создавать общий чат и закреплять регламент взаимодействия.
Часто бывает:
- Вас закидывают в десятки чатов и теряется вся переписка.
- Клиент шлёт по 20 платежек в разных мессенджерах и звонит круглосуточно.
- Ваш номер телефона раздают контрагентам.
- Никто не понимает, кто должен собирать и хранить первичку.
- Вы всегда виноваты.
- Создаёте общий чат с ответственными лицами и договариваетесь, что работа идёт только там.
- Прописываете график работы и время реакции на сообщения – никаких звонков ночью.
- Ограничиваете, кому можно давать ваш номер.
- Фиксируете порядок передачи документов и хранения в облаке.
- Определяете зоны ответственности: что делает клиент, а что бухгалтер.
- Знакомите клиента с помощниками и коллегами через чат или короткую планёрку.
- Регламент взаимодействия с клиентом.
Модуль 6: Первый месяц с клиентом
Вы научитесь проводить еженедельные планёрки, собирать обратную связь, проверять дисциплину соблюдения регламентов и фиксировать договорённости.
Часто бывает:
- Клиент думает, что купил полный контроль, а на деле взял базовый тариф и предъявляет завышенные ожидания.
- Сотрудники клиента пишут вам напрямую, хотя договорённость была другая.
- Всплывают забытые задачи.
- Ответственность за отдельные участки не назначена, и всё автоматически сваливается на бухгалтера.
- Спустя пару месяцев клиент заявляет: «А мы об этом не договаривались».
- Выстраиваете график планёрок (еженедельных или раз в месяц).
- Напоминаете клиенту, где проходят границы вашей ответственности, и предлагаете решения, если задачи выходят за рамки тарифа.
- Корректируете коммуникации: кто и куда пишет, как передаются задачи.
- Составляете итоговый отчёт первого месяца: проблемы, решения, контрольные точки и предложения по доп. услугам.
- Пример итогового отчета за месяц.
- Пример презентации к недельной планёрке.
Авторы:
Лидия Васильева
- Бухгалтер. Предприниматель. Налоговый консультант. Ментор.
- 26 лет в профессии
- Прошла путь от главбуха (с 1998 г.) до совладельца агентства и онлайн-школы.
- Практик с результатами
- 2000+ часов налогового консультирования, 100+ вебинаров,
- Автор курсов: Бухгалтер частной практики, Управление финансовыми потоками
- Бухгалтер. Стратег. Коллекционер бизнес-кейсов.
- 23 года в бухгалтерии.
- От И П до ФГУП и АО — знаю все «круги ада» бизнеса.
- 3000+ часов консультирования. Решала задачи, которые других ставили в тупик.
- Автор 100+ курсов.
- Учить — это не про лекции, а про твёрдый результат.
Скрытая ссылка