Программа курса:
Урок 1. Ваша компания
Первичные настройки для начала работы в Б24:
- Добавление реквизитов вашей АБК
- Создание структуры компании и приглашение сотрудников
- Настройка прав доступа для сотрудников
- Подключение почтового ящика
Лиды в СРМ и их конвертация:
- Информация о лидах
- Режим работы с лидами
- Как создаются, для чего нужны
- Счетчики в лидах
- Конвертация (стадии)
1. Контакты и компании:
1.1 Для кого создаем карточки контакта или компании
1.2 Как вносим контакты (заполнение реквизитов по шаблону, выбор шаблона для реквизитов, быстрое заполнение карточки компании)
1.3 Пользовательские поля (для чего нужны, типы полей, как создавать, как удалять, перемещать в блоки)
2. Правила ведения клиентской базы:
2.1 Связь карточек компаний и контактов
2.2 Счетчики в компаниях и контактах
2.3 Открытые линии в карточках (основная ОЛ, как создать, скопировать)
3. Коммуникация с клиентами (каналы и способы коммуникации в Б24)
4. Регистрация договоров оказания бухгалтерских услуг (ДОБУ)
5. Создание полей для указания ответственных сотрудников в составе рабочей группы
6. Привязка контрагентов клиента
Урок 4. Мессенджеры и шаблоны быстрых сообщений
1. Открытые Линии и Wazzup - отличия, преимущества
2. Копирование Открытых Линий
3. Шаблоны быстрых сообщений в Открытых Линиях и Wazzup - создание, редактирование, отправка клиенту
4. Настройка автоматических действий в Открытых Линиях
Приложения:
- Визитная карточка
- Информация по работникам
- Информация для получения вычетов по НДФЛ
Урок 5. Шаблоны документов
1. Виды моих шаблонов
2. Шаблон реквизитов клиента
3. Создание шаблона договора оказания бухгалтерских услуг (ДОБУ)
4. Добавление шаблона, привязка к сущностям, формирование документов по шаблонам: первичное, с исправлением реквизитов; отправка клиенту документа, сформированного по шаблону
5. Печать и подпись в шаблоне документа
Приложения - шаблоны документов:
- Коммерческое предложение (КП)
- Договор оказания бухгалтерских услуг (ДОБУ)
- Спецификация к ДОБУ (СП)
- Реквизиты ООО
- Реквизиты ИП
- Фирменный бланк ООО
- Фирменный бланк ИП
- Опись документов
Урок 6. Задачи
- Как правильно ставить задачи
- Способы постановки задач (привязка к СРМ, напоминания, сроки, контроль)
- Обзор карточки задачи
- Создание шаблонов задач и постановка задач по шаблонам
- Создание шаблонов регулярных задач
- Как формируется общая стоимость бухгалтерских услуг в Б24
- Товары и их вариации (свойства) - общая информация
- Создание каталога товаров
1. Общие сведения и первые настройки Предложения:
1.1 Для чего задействуем в Б24
1.2 Описание процесса заключения договора оказания бухгалтерских услуг (ДОБУ)
1.3 Пользовательские поля в карточках Предложения (для чего нужны, как создать)
1.4 Стадии Предложения - виды, как настроить
1.5 Нумерация спецификаций (СП)
2. Роботы в Предложении для:
2.1 Отправки анкеты
2.2 Отправки коммерческого предложения
2.3 Напоминания сотрудникам по работе с Предложением
2.4 Проверки клиента
2.5 Создания и отправки документов (ДОБУ, СП)
2.6 Отправки клиенту чек-листа по предоставлению документов для заключения ДОБУ
2.7 Постановки задач сотрудникам по вводу клиента в работу
Урок 9. Сделка ОБУ - автоматизация процесса оказания бухгалтерских услуг
1. Общая информация по сделке
2. Создание стадий сделки
3. Пользовательские поля и настройка их отображения
4. Роботы по стадиям
5. Шаблоны документов (акт)
6. Создание шаблона регулярной сделки (ШРС)
7. Коррекция ШРС при изменении стоимости услуг
Приложения:
- Макет сделки ОБУ с роботами по стадиям
Урок 10. Сделка ДОП - автоматизация процесса оказания дополнительных услуг
1. Создание стадий сделки
2. Признаки для различных видов услуг
3. Пользовательские поля в карточке сделки и настройка их отображения
4. Роботы для различных признаков
5. Шаблоны документов для различных признаков
Приложения:
- Скрины карточек роботов с пользовательскими полями
- Шаблоны документов по сделкам
Урок 11. Отчеты
- Виды отчетов (для руководителя, для МРК)
- Работа со сделками (список/воронка - преимущества, фильтры, выборки, выгрузка)
- Создание отчетов по сделкам: созданным, оплаченным, оплаченным наличными (для сдачи в кассу)
- Совместное использование отчетов
- Прочие направления в сделках (воронки): СЕРВИС, ГРИП, ГРЮЛ, АГЕНТ, АРМ, ФИНОБ
- Рекомендации по настройкам карточек сделок для разных направлений
Урок 14. База знаний
Урок 15. Рассылки
Урок 16. Хронометраж
Урок 17. Бизнес-процессы
Урок 18. Календарь
Для просмотра скрытого содержимого необходимо Войти или Зарегистрироваться.